Genius Sports Raises $144M, Confirms 2024 Outlook

Genius Sports Raises $144M, Confirms 2024 Outlook

Genius Sports ประกาศราคาของการเสนอขายสาธารณะ

Genius Sports บริษัทคู่ค้าที่เชื่อถือได้ของกว่า 400 องค์กรด้านกีฬา ได้ออกมาประกาศราคาของการเสนอขายสาธารณะที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททางด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการถ่ายทอดสัญญาณ ที่เป็นพื้นที่รวมกลุ่มสายการเงินกีฬาและมีเดียอย่างกว้างขวาง

บางครั้งที่เป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้กับกว่า 400 องค์กรด้านกีฬา มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทุนประมาณ 144 ล้านเหรียญด้วยการขายหุ้นปกติจำนวน 17,647,059 หุ้นในราคา 8.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ยังไม่มีรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้

บริษัทได้กล่าวว่า แม้ว่าจะวางแผนที่จะใช้เงินทุนเพื่อการสั่งซื้อหรือลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น โซลูชันในการกำหนดราคาที่อัตโนมัติ Edge ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2024 แต่ยังไม่มีข้อตกลงปัจจุบันที่รอดำเนินการ

หลังจากประกาศนี้ ราคาหุ้นของ Genius Sports ลดลง 5.3%

แม้ว่าจะเป็นเชิงเข้ามาจากนักลงทุนสถาบัน เช่น Caledonia บริษัทลงทุนที่เป็นฟุต 250 และ Wellington Management หนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์อิสระชั้นนำในโลก รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่

BTIG เป็นผู้นำด้านธุรกรรมในการเสนอขาย พร้อมกับ Goldman Sachs และ Deutsche Bank Securities ให้บริการในบทบาทของผู้นำหนังสือ

ผู้จัดการร่วมเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายรวมถึง Oppenheimer & Co., Citizens JMP, The Benchmark Company และ Craig-Hallum

Genius Sports ยืนยันโฉมทัศน์การเงินปี 2024

Genius Sports ยังยืนยันการควบคุมการเงินสำหรับปี 2024 บริษัทที่ทำงานร่วมกับ X (ก่อนหน้าเป็นทวิตเตอร์) ปีที่แล้วเพื่อเปิดตัวเครื่องมือโฆษณานวัตกรรมที่เรียกว่า Trend Genius คาดว่ารายได้จากกลุ่มจะมีมูลค่า 511 ล้านเหรียญและกำไรก่อนดอกเบี้ย 86 ล้านเหรียญ

บริษัทยังรายงานถึงตำแหน่งเงินสดที่ดีขึ้นที่มีมูลค่า 135 ล้านเหรียญ ณ ธันวาคม 2024

ความคืบหน้านี้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทในการบริหารเงินสดเชิงบวกสำหรับปีนี้

การสนทนาเกี่ยวกับแนวโน้มของ Genius Sports นักวิเคราะห์ของ JMP Jordan Bender กล่าวว่า “การบริหารจัดการได้จัดตัวเองให้มีความเร่งระดับรายได้” ซึ่งเน้นไปที่การปรับปรุงขอบเขตและนำเข้าเงินสดเพิ่มเติม

Bender กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงให้เห็นถึงการสร้างเงินสดเสรีที่แข็งแกร่งอาจทำให้ความกังวลในการประเมินมีความสำคัญมาก โปรแกรมความมีคุณค่าในการแสดงค่าทางการเงินของ Genius Sports ที่ 2.7 ล้านล้านเหรียญที่ 11 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บทนำ

Genius Sports เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาและมีความสำคัญในการเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้ของกว่า 400 องค์กรด้านกีฬาทั่วโลก ในปี 2024 Genius Sports ได้ประกาศราคาของการเสนอขายสาธารณะที่มีการสนับสนุนจากบริษัทด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการถ่ายทอดสัญญาณ โดยเป้าหมายการเพิ่มทุนประมาณ 144 ล้านเหรียญด้วยการขายหุ้นปกติ 17,647,059 หุ้นในราคา 8.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การเสนอขาย

Genius Sports ยังไม่มีรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ แต่ถ้าดำเนินการตามแผนการใช้เงินทุนเพื่อการสั่งซื้อหรือลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเติม เช่น โซลูชันในการกำหนดราคาที่อัตโนมัติ Edge ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2024

ผู้นำด้านธุรกรรม

BTIG เป็นผู้นำด้านธุรกรรมในการเสนอขาย ร่วมกับ Goldman Sachs และ Deutsche Bank Securities ในบทบาทของผู้นำหนังสือ และมีผู้จัดการร่วมเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายรวมถึง Oppenheimer & Co., Citizens JMP, The Benchmark Company และ Craig-Hallum

โฉมทัศน์การเงินปี 2024

Genius Sports ยืนยันการควบคุมการเงินสำหรับปี 2024 โดยรายงานถึงตำแหน่งเงินสดที่ดีขึ้นที่มีมูลค่า 135 ล้านเหรียญ ณ ธันวาคม 2024 เป้าหมายของบริษัทคือการบริหารเงินสดเชิงบวกสำหรับปีนี้

ความก้าวหน้า

นักวิเคราะห์ของ JMP Jordan Bender กล่าวว่า Genius Sports ได้มีการบริหารจัดการได้จัดตัวเองให้มีความเร่งระดับรายได้ โดยเน้นไปที่การปรับปรุงขอบเขตและนำเข้าเงินสดเพิ่มเติม และการแสดงให้เห็นถึงการสร้างเงินสดเสรีที่แข็งแกร่งอาจทำให้ความกังวลในการประเมินมีความสำคัญมาก